Gestión de objetivos en Planview AdaptiveWork: Planificación y
📅 Actualizado en diciembre de 2025
La función de gestión de objetivos de AdaptiveWork se ha mejorado con mejores visualizaciones e integraciones. Este artículo presenta conceptos fundamentales de planificación y seguimiento que siguen siendo esenciales.
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Gestión de objetivos en Planview: Con las herramientas de planificación y seguimiento de Planview AdaptiveWork (antes Clarizen), puedes definir, supervisar y medir el éxito de las estrategias y los objetivos de tu organización.
Los componentes de la Gestión de Objetivos pueden utilizarse de diversas maneras, pero permiten definir los objetivos principales de una organización, planificar cómo alcanzarlos, realizar un seguimiento de su progreso y, al mismo tiempo, ofrecer una visión global que abarca desde la estrategia hasta la ejecución.
Gestión de objetivos en Planview AdaptiveWork: Puede utilizar las herramientas para diversos fines, entre los que se incluyen:
- Planificación estratégica
- Obtención de beneficios
- RS OK
- Objetivos personales
- como base para otras estructuras de fijación de objetivos
Gestión de objetivos en Planview AdaptiveWork: cómo funciona
Los componentes de gestión de objetivos de AdaptiveWork se articulan en torno a tres elementos principales: objetivos, metas y contribuciones.
Los nuevos objetos se pueden configurar de forma flexible y vincular a tus elementos de trabajo, como carteras, programas y proyectos, para que tengas una visión completa de los objetivos de la organización y del trabajo en curso. También podrás evaluar los planes futuros en consonancia con los objetivos de la organización y tomar mejores decisiones a la hora de establecer prioridades.
Los objetos se integran en AdaptiveWork para ofrecer una experiencia integrada e interconectada, con las mismas reglas habituales, permisos y funciones avanzadas de configuración de flujos de trabajo que AdaptiveWork proporciona «listo para usar», lo que permite una mayor flexibilidad, personalización, automatización y generación de informes.
Los objetivos y las metas se pueden crear a medida que empiezas a planificar tus metas y, aunque los objetivos y las metas pueden existir de forma independiente, también puedes organizarlos en una jerarquía que puede incluir, además, subobjetivos, submetas y contribuciones.
A medida que elaboras tu plan, puedes vincular cualquiera de los objetos a elementos de trabajo, como carteras, proyectos, etc.
Nota: puedes cambiar el nombre de los objetivos, las metas y las contribuciones según tus necesidades empresariales y tus flujos de trabajo.
Una mirada más detallada a los objetos:
Objetivo: por lo general, un objetivo lo establece la cartera o el gestor del programa y describe un objetivo empresarial, una meta o una meta (por ejemplo, aumentar la base de clientes o mejorar la retención de clientes).
Los objetivos suelen estar vinculados a un elemento de trabajo de nivel superior, como una cartera o un programa, pero también pueden asociarse a otros elementos de trabajo, si es necesario. Un objetivo puede incluir subobjetivos y metas como elementos subordinados en su jerarquía. No es necesario crear objetivos para utilizar metas, pero estas pueden servir para definir los elementos medibles que determinan el éxito (o el fracaso) de un objetivo.
Objetivo: el responsable de la cartera o el gestor de proyectos puede establecer objetivos para definir qué se considera un éxito y realizar un seguimiento del progreso.
Una meta es una medida cuantificable de un tipo específico con el valor inicial y el valor final necesarios para alcanzarla (por ejemplo, «Aumentar las visitas al sitio web de 500 000 a 700 000» o «Mejorar la tasa de conversión de clientes del 30 % al 50 %»). Si es necesario, un Objetivo puede dividirse en Subobjetivos y puede tener una o más Contribuciones. Un único Objetivo puede asociarse directamente a un solo Objetivo y a una sola Cartera o Elemento de Trabajo, como un Proyecto, un Hito o una Tarea. Sin embargo, también puede asociarse indirectamente a varias Carteras o Elementos de Trabajo a través de la asociación de sus Contribuciones al Objetivo.
Si se utilizan los subobjetivos, sus valores previstos y reales se acumularán en sus respectivos destinos principales.
Contribución: las contribuciones suelen ser creadas por un gestor de proyectos y se utilizan inicialmente para identificar cómo un trabajo ayudará a alcanzar un objetivo específico (por ejemplo, un proyecto puede tener dos contribuciones planificadas del 4 % y el 5 % de mejora hacia un objetivo general de aumentar el tráfico del sitio web en un 10 %). A medida que avanza el trabajo, las contribuciones pueden utilizarse posteriormente para registrar los logros reales y el progreso hacia el objetivo asociado. Los valores planificados y reales de las contribuciones se acumulan hasta alcanzar el objetivo para mostrar la cobertura total planificada y la consecución real del objetivo.
Cada contribución debe estar siempre vinculada a un objetivo específico, pero también puede, de forma opcional, asociarse a una cartera o a una tarea.
En función de la metodología de gestión de objetivos que se requiera, los objetivos, las metas y las contribuciones pueden asociarse, de forma opcional, a carteras, programas, proyectos, hitos o tareas. Esto proporciona:
- visibilidad de arriba abajo sobre qué tareas contribuyen a objetivos o metas específicos;
- visibilidad de abajo hacia arriba sobre a qué objetivos o metas contribuyen sus tareas;
- seguimiento de la cobertura prevista frente a los objetivos;
- seguimiento del rendimiento real frente a los objetivos.
Activación de la gestión de objetivos
Un administrador puede habilitar los componentes de la Gestión de objetivos en el perfil de usuario. Para habilitar la gestión de objetivos:
- Seleccione los módulos a los que desea acceder en la barra de navegación y añada los objetos necesarios a la sección de navegación.
No es necesario que ninguno de los módulos sea accesible desde la barra de navegación para poder utilizarlos en el sistema, pero si los usuarios necesitan ver los objetivos o las metas en varias carteras o elementos de trabajo, será necesario añadirlos aquí.
- Determina qué elementos del objeto «Objetivo» son necesarios para respaldar la metodología de tu organización y añádelos como «Elementos relacionados» en el objeto «Objetivo».
Los subobjetivos no son obligatorios, pero su uso reforzará la estructura jerárquica. Las secciones «Portafolios de contribución» y «Elementos de trabajo de contribución» muestran todos los elementos que respaldan los objetivos o subobjetivos relacionados con el objetivo o sus subobjetivos.
Objetivos
- Determina qué elementos del objetivo son necesarios para respaldar la metodología de tu organización y añádelos como «Elementos relacionados» en el objeto «Objetivo».
El uso de subobjetivos añadirá compatibilidad con una estructura jerárquica, mientras que «Carteras de contribución» y «Elementos de trabajo de contribución» muestran todos los elementos que respaldan el objetivo o sus subobjetivos en la jerarquía. «Contribuciones» enumerará los valores individuales directos planificados y reales vinculados al objetivo. «Contribuciones indirectas» enumerará los valores planificados y reales vinculados a cualquier subobjetivo de la jerarquía (si se utiliza).
Objetivos
- Seleccione los componentes que se utilizarán en las carteras y los elementos de trabajo, y añádalos como elementos relacionados. Esta elección vendrá determinada por los requisitos de gestión de objetivos de su organización. Por ejemplo, puede optar por ofrecer soporte para la planificación y la consecución de beneficios a nivel de proyecto; en ese caso, añada únicamente el componente Objetivos como un elemento relacionado con su objeto de proyecto en el perfil de usuario (se pueden añadir contribuciones si desea crear cualquier cifra prevista o real para un Objetivo y asociarlas automáticamente al proyecto).
Portafolio
Temas de trabajo
Nota: puedes cambiar el nombre de los objetivos, las metas y las contribuciones según tus necesidades empresariales y tus flujos de trabajo.
Subobjetivos, metas secundarias y contribuciones
Los subobjetivos y las submetas no son elementos «obligatorios». Si su metodología no exige que se detallen los objetivos o las metas, un administrador puede desactivar los subobjetivos y las submetas, eliminándolos como elementos relacionados en el perfil del usuario.
Del mismo modo, los Objetivos no son elementos «obligatorios». Por ejemplo, si lo único que se necesita es la capacidad de definir Metas en relación con los Proyectos, el componente Objetivo se puede desactivar eliminándolo como elemento relacionado en el Perfil de usuario.
Las contribuciones normalmente se añadirán, editarán y visualizarán desde Metas y/o Portafolios o Elementos de trabajo. Si los usuarios no necesitan ver las contribuciones fuera de sus respectivos objetivos, un administrador puede eliminar el módulo «Contribuciones» modificando la sección «Navegación» en el perfil del usuario (tal y como se ha explicado anteriormente en esta sección).
Añadir objetivos
Dependiendo de la configuración de tu perfil de usuario, puedes añadir un nuevo objetivo en el módulo «Objetivos», al que se accede desde el panel de navegación, haciendo clic en «Nuevo» en la barra de navegación o como un elemento relacionado de un portafolio o un elemento de trabajo.
Una vez creado, puedes proporcionar información adicional, asociarle una tarea (opcional) y añadir subobjetivos o metas relacionadas.
Nota: Si se crea o se añade a partir de un portafolio o un elemento de trabajo, el campo «Elemento asociado» se rellenará automáticamente.
Añadir elementos relacionados y asociar un elemento de trabajo
En el panel «Añadir elementos relacionados», puedes crear nuevos subobjetivos, añadir destinos nuevos o ya existentes, adjuntar archivos, etc.
Una carpeta o un elemento de trabajo puede estar asociado a varios objetivos, pero un objetivo solo puede estar asociado directamente a una carpeta o a un elemento de trabajo. Puedes cambiar el elemento asociado en cualquier momento, lo que elimina la referencia al elemento seleccionado anteriormente.
Las asociaciones indirectas con un Objetivo pueden establecerse mediante contribuciones a las Metas que se encuentran bajo dicho Objetivo. Estas aparecen en el Objetivo como referencias a «Carteras de contribución» o «Elementos de trabajo de contribución».
Nota: Los objetivos añadidos a una meta no se vinculan automáticamente al elemento asociado a dicha meta.
Excluir objetivos
Cuando eliminas un objetivo, los subobjetivos también se eliminan. Las metas, submetas, contribuciones, carteras asociadas y elementos de trabajo vinculados anteriormente no se eliminarán.
Añadir objetivos
Dependiendo de la configuración de tu perfil de usuario, puedes añadir un nuevo objetivo en el módulo «Objetivos», al que se accede desde el panel de navegación, haciendo clic en «Nuevo» en la barra de navegación o como elemento relacionado de un objetivo, una cartera o una tarea.
Añadir detalles y vincular elementos
Se pueden añadir más detalles, como la descripción, los valores iniciales y los objetivos, las fechas, la unidad, el tipo de unidad, la escala de la unidad, etc. También puedes añadir subobjetivos y contribuciones relacionadas, y asociar un objetivo y/o una tarea (ambos opcionales).
Puedes revisar y evaluar el progreso del objetivo utilizando diversos campos calculados automáticamente (como se muestra en el ejemplo de la ficha de propiedad que aparece a continuación). La información sobre las contribuciones se acumula a partir de las contribuciones vinculadas directamente al objetivo y, de forma indirecta, a partir de cualquier subobjetivo.
Añadir información sobre la unidad
El campo de visualización Unidad* muestra el tipo de medida que se está utilizando para definir el objetivo (por ejemplo, miles de visitas, %, $ m). Hay tres campos interrelacionados que se combinan para crear el campo de visualización Unidad*. Estos son Unidad, Tipo de unidad y Escala de unidad. Los tres son listas de opciones editables que vienen prellenadas con valores de ejemplo y pueden ser configuradas por un administrador (las dos primeras son listas de opciones de control y dependientes, respectivamente).
Subobjetivos
Si es necesario, se pueden añadir subobjetivos para dividir los objetivos en niveles adicionales de detalle y propiedad. Utilice el panel «Incluir relacionados» para incluir subobjetivos. Los subobjetivos y sus valores de contribución relacionados se acumulan en el objetivo principal como contribuciones indirectas. Todas las contribuciones (independientemente de dónde aparezcan en una jerarquía de objetivos) se resumirán como valores de contribución directa e indirecta, planificada y real, en el objetivo principal.
Los subdestinos heredarán las propiedades relacionadas con las unidades del destino principal. Cualquier cambio en los campos de «Unidad» del destino principal se aplicará a todos los subdestinos relacionados.
Aunque los subdestinatos se crean con las fechas de inicio y fin de sus elementos principales, no se aplica por defecto ninguna herencia ni validación continua de los intervalos de fechas proporcionados. Por ejemplo, la fecha de inicio de un subdestinato no tiene por qué ser igual o posterior a la fecha de inicio de su elemento principal.
Añadir contribuciones
En la mayoría de los casos, las contribuciones se añadirán como elementos relacionados directamente desde un destino, una cartera o un elemento de trabajo. Esto vinculará automáticamente la contribución al elemento desde el que se ha creado (ten en cuenta que, si la contribución no se añade desde un destino, deberás especificar el destino vinculado al que estás contribuyendo). Aunque es poco probable, también puede añadir una nueva Contribución en el módulo Contribuciones, al que se accede desde la barra de navegación o haciendo clic en Nuevo en la barra de navegación (una vez más, especificar un Objetivo Vinculado es un requisito obligatorio en esta situación).
En los detalles de la Contribución, puedes añadir fechas y valores previstos y reales, etc. El campo Unidad* siempre se heredará del Objetivo al que esté vinculado.
Los campos de valor planificado y real de todas las contribuciones vinculadas al mismo objetivo se acumularán para obtener los valores de contribución directa planificada y real de dicho objetivo, respectivamente.
Los portafolios o elementos de trabajo asociados a contribuciones aparecerán en sus respectivas metas u objetivos como portafolios contribuyentes o elementos de trabajo, ya sea de forma directa o indirecta (si están vinculados a una submeta relacionada).
Permisos
Niveles de acceso y permisos
Los objetivos, las metas y las contribuciones respaldan los niveles de acceso y permisos.
Herencia de permisos
Cualquier permiso definido en los objetivos y niveles inferiores será heredado por las entidades de gestión de objetivos relacionadas. Por ejemplo, si añades a un usuario como «visor» en un objetivo de nivel superior, podrá ver todos los subobjetivos, metas y contribuciones que se encuentren por debajo del objetivo principal.
Del mismo modo, si asocias un objetivo o una meta a una cartera o a un elemento de trabajo, este heredará los permisos de la cartera o del elemento de trabajo. Si posteriormente editas los permisos de la cartera o del elemento de trabajo, estos también se aplicarán a la jerarquía de objetivos y metas.
Puedes definir permisos adicionales en diferentes niveles de la jerarquía de Objetivos y Metas, y estos también se aplicarán a los niveles inferiores a partir de ahí.
Limitaciones actuales
Campos de elementos asociados
No se pueden buscar carteras cuando se utilizan los campos de «Elemento asociado» como filtros en las vistas. El resto de elementos (programas, proyectos, hitos y tareas) se pueden buscar con normalidad.
Herencia de permisos
Los niveles de permisos solo admiten la herencia al siguiente nivel de la jerarquía. El flujo de trabajo puede utilizarse para admitir niveles adicionales de detalle, si fuera necesario.
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