Rastreamento de Receita no AdaptiveWork

Administrar as finanças de um projeto é um desafio complexo para qualquer organização. O sucesso de um empreendimento muitas vezes depende de uma gestão financeira eficiente e detalhada.

 

Abaixo temos um fluxo simples desse processo:

O Adaptive Work oferece suporte em todas essas etapas do processo, porém iremos dar foco nesse post na etapa de “Inserir as informações na ferramenta”.

No objeto de projetos, temos o módulo de Planejamento Financeiro que pode ser acessado através desse caminho

Seu foco é em planejar, gerenciar e acompanhar as finanças do projeto fornecendo de maneira rápida e simples a visão do orçamento. Abaixo temos uma visão da funcionalidade com foco em receita:

Podemos ver que estão controlando dois recursos que são despesas operacionais, conhecidos como Opex. Esses recursos são os Lead Fechados e as Oportunidades Fechadas.

Os valores inseridos nesses recursos são feitos de forma automática, através de um arquivo de carga ou de forma manual, diretamente na ferramenta.

No canto direito, temos o acumulado chamado Totals, que mostra o resultado alcançado por esse projeto. Para o Q3 e Q4 de 2024, o orçamento era de R$243.000,00, mas a receita real obtida foi de R$237.000,00, resultando em uma diferença de R$6.000,00 abaixo da meta orçada.

Abaixo temos um exemplo de controle de receita para recursos laborais:

O AdaptiveWork utiliza diversos fatores para calcular a receita planejada e a receita real, podendo ser feito de forma automática ou manual. Essa abordagem será detalhada em outro artigo, caso seja vocês queiram.

Chegamos ao final deste post, e esperamos que as informações compartilhadas sobre o AdaptiveWork e o Planejamento Financeiro tenham sido úteis e esclarecedoras para você. Nosso objetivo é fornecer soluções eficientes para o gerenciamento de projetos, e sua opinião é fundamental para continuarmos aprimorando nossos serviços.

Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, não hesite em nos contatar. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer e aprender com suas experiências.

Atenciosamente,

Equipe TWRT

 

 

 

Referências e link úteis:

https://success.planview.com/capabilities/Billing_and_Revenue_Tracking
https://success.planview.com/Planview_AdaptiveWork/Financial_Planning/Financial_Planning_Report_Examples
https://success.planview.com/?title=Planview_AdaptiveWork/Working_in_AdaptiveWork/Project_Billing_Types_for_Revenue_Forecasting_%26_Recognition
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