Criar Relatórios no AdaptiveWork: Se você está buscando otimizar o uso do AdaptiveWork e criar relatórios personalizados para a gestão de seus projetos, este artigo vai te guiar em cada etapa do processo. Vamos mostrar como acessar o módulo de relatórios, criar novos relatórios, configurar filtros, adicionar gráficos e até agendar o envio dos relatórios.

Criar Relatórios no AdaptiveWork: Passo 1: Acessando o Módulo de Relatórios

Para começar, você precisa garantir que o módulo de relatórios está disponível para o seu perfil. O acesso ao módulo de relatórios pode ser obtido pelo painel de navegação. Após isso, basta clicar duas vezes no módulo para entrar.

Passo 2: Criando uma Nova Pasta de Relatórios

Dentro do módulo de relatórios, você verá uma lista de pastas no lado esquerdo da tela. Se necessário, você pode criar uma nova pasta para organizar melhor seus relatórios. Para isso, basta clicar em “Nova Pasta” e dar um nome, como “Teste TWRT”, por exemplo. A nova pasta será exibida no centro da tela.

Passo 3: Criando um Novo Relatório

Agora que você tem sua pasta criada, é hora de criar o relatório. Clique na opção “Novo Relatório”, que abrirá uma tela de configuração com várias opções. A primeira delas é o nome do relatório. Dê um nome que descreva claramente o que o relatório irá conter.

Em seguida, defina o owner (dono) do relatório. Por padrão, o dono será o usuário logado, mas você pode alterá-lo se necessário, clicando nos três pontinhos ao lado do nome.

Passo 4: Definindo Permissões de Acesso

Aqui, você pode definir as permissões de acesso do relatório. Determine quem pode ser editor ou visualizador. Essa configuração pode ser feita por usuário, perfil ou grupo de usuários. É importante configurar corretamente as permissões para garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso ao relatório.

Passo 5: Escolhendo o Nível de Dados

Em seguida, selecione o nível de dados que o relatório vai tratar. Por exemplo, se você deseja criar um relatório de projetos, o nível a ser selecionado é “Project” (Projeto). O AdaptiveWork permite que você acesse até três níveis de dados. Além dos dados do projeto, você pode adicionar dados relacionados, como action items vinculados aos projetos, recursos humanos, recursos não humanos, entre outros.

Passo 6: Definindo Filtros

Agora é hora de aplicar os filtros ao seu relatório. Por exemplo, você pode querer listar apenas projetos criados após uma data específica. Para isso, utilize a opção “Created On” e defina o filtro como “After today” (Após hoje). Você pode adicionar vários filtros para refinar a busca de dados, como por exemplo, incluir apenas projetos com um “Owner” (dono) atribuído.

Se desejar, é possível utilizar filtros avançados para aplicar condições lógicas, como “ou” entre diferentes filtros. Isso permite maior flexibilidade na definição das condições do relatório.

Passo 7: Agendando o Envio do Relatório

Uma das funcionalidades interessantes do AdaptiveWork é o agendamento do envio de relatórios. Você pode configurar o relatório para ser enviado periodicamente por e-mail, em formatos como PDF ou Excel. A frequência de envio pode ser definida como diária, semanal, mensal ou até anual, de acordo com a sua necessidade. Também é possível definir um horário específico para o envio do relatório.

Passo 8: Adicionando Questionamento e Destaques

Uma boa prática ao criar relatórios é adicionar um “Questionamento de Negócios” (Business Question). Isso ajuda a definir o objetivo do relatório e a entender a intenção por trás dos dados que estão sendo analisados. Por exemplo, no caso de um relatório sobre projetos criados após uma certa data, a pergunta poderia ser: “Quais são os projetos criados após a data de hoje com o campo ‘Owner’ não vazio?”

Além disso, você pode adicionar highlights (destaques) no relatório para ressaltar informações importantes, como a soma, a média ou os valores mínimo e máximo de determinados campos, como a porcentagem de conclusão de um projeto.

Passo 9: Adicionando Gráficos ao Relatório

O AdaptiveWork permite a inclusão de gráficos em seus relatórios, o que facilita a visualização de dados. Você pode escolher entre gráficos de barras, pizza, entre outros. Defina quais campos irão aparecer nos eixos X e Y do gráfico para que ele reflita as informações de forma clara.

Passo 10: Exibindo a Tabela com os Dados

Se você deseja exibir os dados em formato de tabela, marque a opção “Display Table”. Isso permitirá que você visualize todos os projetos listados com os campos que foram definidos previamente. Além disso, você pode incluir a média, soma, valor mínimo ou máximo de campos específicos diretamente na tabela.

Passo 11: Salvando e Executando o Relatório

Após configurar todos os detalhes do seu relatório, basta clicar em “Save and Run” (Salvar e Executar) para gerar o relatório com as configurações feitas. O relatório será criado conforme suas especificações, e você poderá visualizá-lo de imediato.

Criar Relatórios no AdaptiveWork: Conclusão

Criar relatórios no AdaptiveWork é uma tarefa simples e eficiente quando você segue os passos corretamente. Ao configurar relatórios personalizados, você pode otimizar a gestão de projetos, acompanhar indicadores e garantir que as informações necessárias estejam sempre acessíveis. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda em algum ponto do processo, não hesite em contar com a TWRT, especialistas em Planview e AdaptiveWork.